Bonjour, je travaillerai en équipe avec vous pour bien vous épauler. Je vous aiderai à protéger votre patrimoine et contre les imprévus de la vie.
Avant une première rencontre, je dois être en mesure de bien comprendre votre situation et vos besoins. Voici donc les informations que j'ai besoin avant de pouvoir débuter, sur votre conjoint et vous :
Salaire annuel brut, montant d'assurance et placements
Données sur vos régimes d'épargne retraite
Avoir et dettes
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, bilan, états des résultats, convention entre actionnaires, si requis